中材国际:若待上林花似锦

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YABO手机版登陆,若待上林花似锦

  • 作者: YABO手机版登陆   来源:http://www.shipacakeusa.com    栏目:YABO手机版登陆    日期:2021-01-19
  •   境外收入大幅增长是今年上半年业务规模增长的主推力。公司成功将工作重心由国内向国际市场转移,境外市场开拓卓有成效。预计今明两年国内业务收入维持在40亿~60亿左右水平,而国际业务将持续大幅扩张。

      我们认为在业务规模的急剧扩张之下,盈利能力的略微下滑不影响公司整体业绩的高速增长。不断攀升的新签合同金额为业绩增长提供了有力保障。由于从签约到确认收入存在2~3年时滞,07~09年将是公司收入增长的高峰期。预计07~09年公司主营收入分别为134亿、178亿和201亿。

      预计公司07~09年EPS 分别为1.59元、2.35元、2.86元。给予08年30倍PE,对应合理价值为70.5元。作为处在快速上升周期的行业龙头公司,当前股价未能充分体现其合理成长预期,维持“增持”评级。

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